海通证券 (06837-HK)公布，根据《 海通证券 股份 有限 公司 面向专业 投资 者公开发行2020年公司 债券 (第一期)发行 公告 》， 海通证券 股份 有限公司 面向专业投资者公开发行2020年 公司债券 (第一期)的发行总额不超过70亿元(含70亿元)，本期债券分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

2020年4月28日，发行人和主承销商 中信证券 股份有限公司 在网下向专业投资者进行了票面 利率 询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面 利率 为2.38%；本期债券品种二的票面 利率 为2.88%。

发行人将按上述 票面利率 于2020年4月29日至2020年4月30日面向专业投资者 网下发行 ，具体认购方法请参见上海 证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《 海通证券 股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告》。

海通证券 经上海 证券交易所 审核通过，并经中国证券监督 管理 委员会 注册(证监许可[2020]612号)， 海通证券 股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过 人民币 200亿元的公司债券。

（文章来源：财华社）

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