外汇天眼APP讯 : 这是一份囊括了阿里系、腾讯系、国资等重量级战投的定增方案。华谊兄弟4月29日发布定增预案，拟以2.78元/股的价格向阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达等非公开发行不超过8.24亿股股份，募资不超过22.9亿元，全部用于补充流动资金及偿还借款。9家发行对象均以现金方式认购。

预案显示，本次定增发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行对象本次认购的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

当日，华谊兄弟还披露了去年的“成绩单”。2019年，归属于上市公司股东的净利润为亏损39.6亿元。有业内人士分析认为，通过此次定增，华谊兄弟不仅能获得在跨越发展障碍中至关重要的资本助力，更重要的是，重量级的战投阵容将为华谊兄弟搭建一个整合各行业头部资源的强势平台。

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国资首度入局

梳理定增预案中的战投名单，除了早已现身股东榜单的腾讯系、阿里系和产业资本，还有首度入局的国资。

公告显示，预案披露前，阿里影业的关联方阿里创投及其一致行动人合计持有华谊兄弟8.03%的股份，腾讯计算机则持有7.90%的股份。

华谊兄弟表示，虽然阿里影业是首次以战投的身份出现，但实际上双方近年来合作相当密切。2019 年，阿里影业曾与华谊兄弟签订战略协议，并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿元资金。

作为本次定增预案中的产业资本代表，豫园股份目前已持有华谊兄弟2.54%的股份，为公司第六大股东。

山东经达科技产业发展有限公司则是首度入局的国资，其为济宁国家高新区直属的全资国有企业，隶属于济宁高新控股集团有限公司，总资产400 余亿元。

此外，参与本次定增计划的大成天下是影视投资公司、三立经控为文化地产公司、名赫集团以多元化经营为主体、信泰保险和阳光人寿均为保险机构。

华谊兄弟董事长王忠军坦言，在充分了解华谊兄弟近两年的发展困境之后，上述战略合作者依然坚定看好公司“影视+实景”的新商业模式，并对华谊兄弟深耕影视26年来的能力和成绩表示认可。