数据中心板块迎来两大催化剂 “高成长+确定性”两主线掘金龙头股

来源：证券日报股市最钱线

原创 任世碧

近日，数据中心板块迎来双重催化剂。4月20日晚间，国家发改委首次明确了新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。在信息基础设施方面，发改委举例数据中心、智能计算中心等，数据中心正式被官方纳入“新基建”范畴。

日前，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

对此，中信证券在最新研报中指出，决策层近期多次提及“新基建”，加强用地、用能、资金等政策配套，要加快包括5G网络、数据中心等七大领域的“新基建”进度。IDC（互联网数据中心）产业需求端受益于5G+AICDE等新兴技术驱动的流量持续爆发，供给端受限于一线城市选址和能耗指标等资源稀缺，此次政策加码有望推动IDC产业景气度持续提升。建议加大配置拥有一线核心资源的IDC服务商及上游核心设备商。

随着5G技术的不断推进，数据中心加快建设，机构对未来相关板块是否持续看好？金百临咨询首席分析师秦洪接受《证券日报》记者采访时表示：“从3G走向4G，未来还将迎来5G，通讯技术的迭代，带来了巨大的流量。为了储存这些呈现出几何级数的流量，就需要不断拓展的数据中心。因此，数字经济时代的流量就相当于传统经济的石油，是经济的支撑支柱之一。而数据中心就如同传统经济时代的油库，数据中心的重要性以及未来的成长前景较为乐观。而且，随着5G的来临，流量与数据中心的成长趋势更为乐观与确定。因此，此类个股的业绩与成长性值得期待。”

“近日，国家发改委首次明确了新建的范围，在信息基础设施方面，将数据中心正式纳入官方的“新基建”范畴，新数据中心板块带来比较大的机会。日前，阿里云宣布未来3年再投资2000亿元来建设数据中心，这将会提升阿里的技术水平，提高阿里在相关数据中心等方面的技术优势。同时，随着5G的发展，新的技术、新的科技都离不开数据中心的建设，这对于A股市场相关标的形成利好，投资这些科技股，重点是要看公司有没有技术实力，将来能否在建设进程中取得成功，要选择行业龙头公司来进行配置。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示。

不难发现，数据中心板块上市公司今年一季度业绩表现出色。《证券日报》记者根据同花顺统计发现，截至4月24日，已有13家公司披露2020年一季报业绩，先进数通（14656.43%）、奥飞数据（350.61%）、黑牡丹（291.63%）、宝信软件（45.86%）和光环新网（13.17%）等5家公司报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长。

在多重因素的共振下，数据中心板块近期表现较为活跃，有30只概念股本周股价实现上涨，占比近六成。宁波建工、省广集团、鹏博士、广东榕泰、真视通、数据港等个股本周累计涨幅均超过10%。

（表：本周实现大单资金净流入个股）

良好的市场表现离不开大单资金的热捧，本周共有10只概念股备受大单资金的追捧，合计吸金1.62亿元。任子行、浙数文化、南兴股份、银信科技、*ST松江等4只概念股期间均受到1000万元以上大单资金布局，朗源股份、亚联发展、梦网集团、冰轮环境、优刻得等个股期间也备受大单资金的青睐。

根据机构“股票池”来看，招商证券建议沿着“高成长与确定性”双主线挖掘后市机会。主线一：核心城市大规模布局，议价能力和盈利能力强劲。疫情加速云视频等5G大流量应用发展，将率先拉动核心地段及其周边地段的IDC需求，利好核心地段卡位的IDC企业，建议重点关注：光环新网、宝信软件、奥飞数据。

主线二：深度绑定互联网大客户，分享5G时代流量红利。阿里等大互联网企业出于成本等方面的考量，倾向于与第三方IDC企业合作共建IDC，共建模式保障了第三方IDC企业的上架率和未来的持续成长，第三方IDC企业有望分享巨头高速成长红利，建议重点关注：数据港。

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