观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。

下界东土长安城里，唐太宗李世民正处弥留之际，魏征写给判官崔珏一封信，要李世民随身带着。

唐太宗被拉进了鬼门关，鬼界阴森恐怖。崔判官已经接到了魏征的信，他带李世民进了阎王殿——阎王面前，由于当年的杀兄轼弟，李世民遭到审判。

崔珏无奈来到司房，改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年……

在李世民将要被打入地狱之际，崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳寿，要送他还阳。

地狱一路上，崔珏向唐太宗讲解因果报应。

众阎王发现生死簿被改过，于是派鬼卒追赶。

李世民与崔判官被捉回，就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现，请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会，再寻一个取经人，去西方极乐取三藏经普度东土众生。

李世民找到陈玄奘。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了……

原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人……

李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。

观音来到五指山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。

玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……

天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆……