玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。

憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。

九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。

不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……

瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤……

天兵天将彻底败了回去。

观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。

二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。

悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。