悟空大闹地府，倒转轮回盘，把阴间阳间彻底搞乱。

悟空勾了生死簿，从此阳寿无尽。

悟空悠悠醒转回来，似是南柯一梦，其实梦里大闹冥府。

天庭，龙王与阎王将孙悟空告到玉帝面前，恳请天兵收服妖孽。太白金星向来属于招安怀柔一派，于是向玉帝启奏，愿亲往花果山水帘洞招安孙悟空。

太白金星来到水帘洞，大大地夸赞了一番天宫的美妙，引得悟空神往不已，于是他跟着太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一颗明亮的小星星，揣到自己的怀里。

整个天庭并不把这只小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作“妖仙”，赏了他一个“弼马温”的小官职，算是封赏。

孙悟空到哪都是孙悟空，他在御马监里和小仙们玩耍着，看着可怜的天马被羁绊着，他在浩瀚的天空中放起马来……

悟空以为的天庭是平等的，如他的家乡花果山一般，当他得知这天庭品级森严，而玉帝封赏自己的不过是个不入流的小官时，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御马监，打出南天门，回家去了……

花果山，悟空向孩儿们讲述天宫的美丽，并拿出明亮的小星星给大家看。独角鬼王觉得天庭欺负了大王，不如咱就自立为王，与天庭抗衡，于是花果山竖起大旗“齐天大圣”，那旗帜直杵天庭。

太白金星要求二次招安，玉帝觉得不能再姑息怀柔了，于是派李天王带天兵花果山降妖！

巨灵神拿着板斧没打过孙悟空；哪吒也不是这猴子的对手。

李天王只好鸣金收兵。